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國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”)于2025年8月14日順利完成2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(續(xù)發(fā)行)工作。本期債券發(fā)行規(guī)模為30億元人民幣，期限3年，票面利率定為2.17%，發(fā)行價(jià)格為每張101.729元，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)1.46倍，顯示出市場對(duì)國信證券信用資質(zhì)的認(rèn)可。
本期債券為2024年獲批的200億元公司債券額度的續(xù)發(fā)行部分，原債券起息日為2025年3月19日，兌付日為2028年3月19日。此次續(xù)發(fā)行采用網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者的詢價(jià)配售方式，發(fā)行時(shí)間為2025年8月13日至14日。根據(jù)公告，長城證券作為承銷商，其關(guān)聯(lián)方招商證券參與認(rèn)購0.5億元，其余投資者均符合監(jiān)管要求的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)。
值得關(guān)注的是，本期債券發(fā)行過程中，發(fā)行人關(guān)聯(lián)方及主要股東未參與認(rèn)購，其他承銷商及其關(guān)聯(lián)方也未介入，體現(xiàn)了發(fā)行流程的規(guī)范性和透明度。國信證券強(qiáng)調(diào)，本次發(fā)行嚴(yán)格遵循《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及深交所相關(guān)規(guī)則，募資將用于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)及補(bǔ)充運(yùn)營資金。
此次成功發(fā)行進(jìn)一步拓寬了國信證券的融資渠道，30億元的募資規(guī)模有助于增強(qiáng)其資本實(shí)力，為后續(xù)業(yè)務(wù)拓展提供資金支持。2.17%的票面利率在同期債券中處于較低水平，反映了市場對(duì)券商龍頭企業(yè)的信心。未來，隨著債券市場的持續(xù)發(fā)展，國信證券有望通過多元化融資工具進(jìn)一步提升競爭力。
