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3月2日早間，萬科企業(yè)在港交所公告，將以每股13.05港元的價格配售3億股H股，配股籌資39.15億港元。發(fā)行后，公司H股占總股本的比例由16.4%提高至18.5%。
根據萬科公告，此次融資在扣除發(fā)行費用后，60%資金將用于償還境外債務性融資，40%資金將用于補充營運資金。
2022年11月底，監(jiān)管部門“第三支箭”發(fā)出，房地產企業(yè)A股、H股再融資重啟，而此次萬科H股增發(fā)，則成為政策放開以來首筆由中國證監(jiān)會和香港聯(lián)交所同時監(jiān)管下成功發(fā)行的房企股權融資。從結果來看，萬科此次發(fā)行獲得國際投資者積極參與，最終增發(fā)定價每股13.05港幣，較3月1日收盤價折讓6.1%，是近14個月港股新股配售折扣最小的項目以及H股新股發(fā)行規(guī)模最大的項目，顯現(xiàn)了房地產融資“第三支箭”的政策支持效果。
對比2022年下半年以來房企境外股權融資整體情況，本次萬科H股增發(fā)吸引了近100家境內外投資機構參與，參與數(shù)量明顯上升，其中長線基金、主權基金占比增加，且增發(fā)價格折扣收窄，發(fā)行規(guī)模相較于日均交易量的比例也顯著增加，這既體現(xiàn)了境外投資者對萬科作為行業(yè)大盤藍籌的認可，也說明境外投資者對行業(yè)前景的信心在逐步恢復。
