在全球芯片供應緊張的大背景下，來自武漢光谷的光模塊公司聯特科技IPO獲得通過。
創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第11次審議會議日前發(fā)布公告，審議結果顯示，武漢聯特科技股份有限公司(簡稱聯特科技)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
這是今年過會的第63家IPO公司，也是湖北的第4家，此前，東田微、超卓航科、里得電科已先后順利過會。隨著聯特科技的IPO成功過會，湖北距離提出的“今年還要增加20家上市公司”目標又進一步。
盈利能力整體連年上升
聯特科技成立于2011年，十余年來專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產和銷售，在光電芯片集成、光器件和光模塊設計以及生產工藝方面掌握一系列關鍵技術，形成了較為完整的光模塊產業(yè)鏈。
據了解，聯特科技本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，此次IPO擬公開發(fā)行股票不超過1802萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。聯特科技擬募集資金近6億元，用于高速光模塊及5G通信光模塊建設項目、聯特科技研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。
目前，在云計算、大數據、物聯網及人工智能等多種因素的驅動下，以及國家數字化新基建戰(zhàn)略布局的推動下，5G 和數據中心等產業(yè)得以快速發(fā)展。
公司表示，通過本次募投項目的實施，一方面將擴大營業(yè)規(guī)模，拓展產能，提高自動化水平，另一方面將進一步增強研發(fā)實力，加快新產品的產業(yè)化，保持公司產品的市場領先性，進一步提升公司盈利能力。
受益于下游5G網絡和數據中心建設對光模塊需求持續(xù)增加，近年來聯特科技業(yè)績保持較好發(fā)展態(tài)勢。
招股書顯示，2018年-2020年，公司營業(yè)收入分別為3.31億元、3.77億元和5.17億元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4809.56萬元、5641.74萬元和4315.42萬元。
2021年度，聯特科技實現營業(yè)收入6.98億元，同比增加34.98%;實現歸母凈利潤1.06億元，同比增長145.40%。
公司預計2022年一季度實現營收1.7億元—1.87億元，同比增長20.90%—33.00%;實現歸母凈利潤2500萬元-3000萬元，同比增長67.94%—101.53%。
聯特科技表示，2021 年公司營業(yè)收入及凈利潤同比均顯著上升，主要系境外5G無線通信業(yè)務及數據中心建設等需求有所增長，拉動公司營業(yè)收入水平大幅上升，2021年度公司波分復用光模塊產品銷售較多，公司在該產品上具有較好的優(yōu)勢地位，毛利率相對較高，同時，公司著力進行成本優(yōu)化，逐步加大了高速率光模塊器件的自制比例，有效提升了毛利率。2022年一季度業(yè)績較2021年同期均有所增長，其中，營收增長主要系隨著公司對于數通市場的開拓，應用于數通領域的高速率光模塊產品銷售上升。
經過十年的快速發(fā)展，聯特科技已躋身中國主流光模塊制造商之一，在細分市場波分復用光模塊領域的市場份額處于行業(yè)領先地位。2013年至今，公司持續(xù)被認定為高新技術企業(yè)、光谷“瞪羚企業(yè)”、湖北省專精特新“小巨人”企業(yè)等。
招股說明書指出，光模塊是光通信領域的核心部件，是新基建、信息網絡建設的重要配套設備和升級基礎，其所在行業(yè)有望迎來“黃金發(fā)展期”。作為一家專業(yè)從事研發(fā)、生產和銷售光模塊的企業(yè)，聯特科技將抓住行業(yè)發(fā)展契機，爭取在2025年前發(fā)展成為光模塊行業(yè)全球領先的供應商之一。
光模塊業(yè)務收入占比超九成
隨著新一代信息技術的加速演進及應用，全球數據流量將呈爆發(fā)增長趨勢，網絡基礎設施升級換代需求擴張，光通信行業(yè)具備巨大的增長潛力。
自成立以來，聯特科技專注于光通信模塊的研發(fā)、生產和銷售，公司產品是數據中心和 5G 通信應用領域的上游關鍵部件，也是我國新一代戰(zhàn)略性信息技術產業(yè)基礎建設的重要支撐，公司所處行業(yè)符合國家發(fā)展戰(zhàn)略和政策導向。
經過多年研發(fā)經驗積累，聯特科技在光模塊產品和光通信器件的研發(fā)、生產等各環(huán)節(jié)形成了一系列關鍵技術和發(fā)明專利。截至招股說明書簽署日，聯特科技擁有境內外授權專利共計 102 項，包括境內授權專利 98 項，其中發(fā)明專利 17 項，實用新型專利 75 項，外觀設計專利 6 項;境外授權發(fā)明專利 4 項。此外，公司擁有計算機軟件著作權 6 項。
此外，2018年至2020年，聯特科技主營業(yè)務收入分別為 3.3億元、3.76億元、5.15億元，占營業(yè)收入的比重均超過99%，近三年營業(yè)收入復合增長率達到24.99%，呈現持續(xù)、快速、穩(wěn)定的增長趨勢。
根據招股書，2018年至2021年上半年，聯特科技主營業(yè)務收入包括光模塊生產銷售及光模塊受托加工服務，其中光模塊生產銷售金額分別為 3.3億元、3.71億元、4.89億元、3億元，呈逐年上升的趨勢，占各期主營業(yè)務收入比重分別為100.00%、98.77%、94.97%和 97.31%，是公司最主要的業(yè)務類型。
目前，聯特科技研發(fā)生產的不同型號光模塊產品累計超過1000種，產品的技術指標涵蓋了多種標準的傳輸速率、傳輸距離、工作波長等，適用于電信傳輸、無線通信、光纖接入、數據中心、光纖通道等多種應用場景，服務客戶包括NOKIA、、IPG、中興通訊、烽火通信等國內外知名企業(yè)。
值得一提的是，聯特科技產品以海外銷售為主，主要銷往美國、歐洲等國家和地區(qū)。2018年至2021年上半年，公司產品出口銷售收入分別為2.81億元、3.48億元、4.16億元和2.80億元，占同期營業(yè)收入的比例分別為 84.83%、92.34%、80.49%和 90.27%，預計未來若干年內公司外銷收入金額及占營業(yè)收入比例仍會較高。
但聯特科技也在有意開拓境內市場。2018年—2020年，公司內銷收入金額占營業(yè)收入比例，已從15.17%上升至19.51%。
聯特科技表示，未來還將加強與國內外主流電信設備制造商、數據通信設備商和互聯網服務提供商客戶的合作，力爭成為電信中長距傳輸領域、5G 中回傳、數據中心互聯領域的核心供應商。
